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安信國際:維持映宇宙(03700)“买入”評級 目標價1.18港元

by admin - 2023-09-26 6 Views

安信國際發布研究報告稱,維持映宇宙(03700)“买入”評級,目標價1.18港元。公司2022年下半年社交業務因競爭和發展策略調整,業務板塊收入有較大幅度的下滑,2023年上半年已經逐漸走出低谷;短劇業務正成爲新的業務增長點,驅動2023年利潤恢復增長;從估值角度而言淨現金水平(不包含投資理財)約爲18.6億元人民幣,大幅高於目前市值水平。

報告中稱,映宇宙短劇業務崛起2023年上半年短劇業務表現尤爲突出,爲公司帶來近5億的收入增量。短劇作爲網絡小說的衍生,22年4月下旬市場开始進入高速發展階段。隨着爆款劇持續跑出,短劇用戶量一路上漲,根據巨量引擎的預測2023年市場規模增長179%,規模達成超40億元人民幣。公司在2022年以來迅速打磨短劇項目並驗證商業模式,依靠成熟高效的中後台體系,快速梳理行業鏈條並且推出多個產品。2023年短劇市場體量以及用戶規模快速增長,公司憑借先發優勢和強大的推廣、投放能力,實現整體收入的規模增長。根據第三方平台的統計,過去半年映宇宙平台在短劇爆款數量上存在較大的優勢,上榜次數保持在前五名。


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